2021-03-25

|季度商品零售数据看点| 2020-02 零售复苏进行时

  • 进化策
  • 513
  • 零售数据,零售复苏

2020年第二季度依旧是疫情中经济复苏的一个季度,整个国民经济依旧承受很大压力。作为一直关注消费领域的机构,进化策为您梳理了第二季度与消费相关的国民经济数据。从中,我们可以大略看出,哪些消费门类依旧面临巨大压力,哪些消费门类在疫情之后迎来了快速复苏。

 

数据来源:国家统计局官网

 

一、从社会商品零售额看消费状态

1.疫情后,我国2020年第二季度商品零售类值开始全面复苏

 2020年第二季度社会消费品零售总额93677亿元,同比下降3.84%。相比于第一季度的同比下降19%,第二季度已经有了很大的好转。

来看细项分解:


图片1.png

(图1:限额以上企业(单位)商品零售类值增长比(%))


(1)服装、石油和汽车消费复苏缓慢

下降最大的石油及制品类商品零售类值同比2019年依旧下降达13.52%,服装类下降7.76%。2020年上半年,受新冠肺炎疫情持续的影响,石油下游行业开工不足,需求萎缩,造成了产品销量减少,收入严重下滑。

服装业近年来增长乏力,在2019年甚至出现了衰退,同比2018年下降-3.3%。此外,人们对于服装的消费弹性较大,疫情下人们倾向暂停服装消费,一项调研结果显示,超过75%的中国消费者在2020年第一季度减少或推迟服饰和鞋履消费支出,在这段时期他们的总开销同比减少了45%。超过60%的中低收入消费者他们的支出仅在必需品上。


(2)粮油食品类、化妆品类、日用品类等增长明显,体育娱乐用品同比增长达16.21%。

随着国内疫情得到全方位的控制,人们逐渐恢复了对大部分商品的正常消费和采购。粮油、食品类同比增长了13.22%,粮油食品消费属于消费者的必需品,需求弹性低,再者,大量食品价格上涨,尤其是猪肉价格上涨104.3%,增加了消费者在粮油和食品的开支。

疫情突发让线下健身产业暂时陷入“寒冬”,但用户健身需求亟需释放,二季度体育娱乐用品消费呈现快速发展态势。首先,一直以来我国体育消费市场稳步增长,2018年我国体育消费市场规模达到9105.3亿元,2018年阿里双十一体育消费总额达60亿元,同比增长17.6%;其次,得益于我国国民强身健体意识不断增强,参加锻炼人数不断上升,2019年达到了4.3亿人,平均每年增加1千万人;再其次,在线上健身直播课程的带动下,健身器材销量上涨迅猛也带动了体育娱乐用品的消费,一项报告显示,苏宁易购的健身器材销量同比增长269%,其中哑铃、呼啦圈、瑜伽垫成为最受欢迎的健身用品,销量同比增长分别高达500%、391%和332%。

 

二、从工业增加值看市场潜力

我们通过我国2020年第二季度的工业类增加值数据来分析我国2020年第二季度的消费影响。为了方便分析,我们分成了三个部分进行分析对比,即终端制造业,中游制造业和上游的制造业。

(1)与民生消费密切相关的制造业依旧大量下滑,仅烟草制造业和医药制造业正增长

烟草制造业同比2019年第二季度增长了5.82%,看来疫情也无法阻止烟民;医药制造业也实现了同比增长0.82% ;而农副食品加工业夺下倒数第一宝座,同比下降达到了42.21%。与往年1-6月份整体相比,全国规模以上建材家居卖场2020年上半年累计销售额为2752.84亿元,同比下降40.76%。全国规模以上建材家居卖场6月销售额为645.15亿元,同比下降24.84%。

图片2.png

 (图2:工业分大类行业增加值与去年第二季度增长速度比(%))


(2)与材料、设备相关或相类似的中端制造业依旧下滑严重

其中,下降最多的橡胶和塑料制造业同比去年下降了7.26%;通用设备制造业同比下降了5.50%;计算机通信类则实现了同比正增长,增长了3.75%。受新冠疫情影响,大部分上班族需居家办公,而中小学及高校学生需网络上课,笔记本电脑就成为了不少人的刚需,正是这一需求带动了笔记本市场的增长。国外疫情尚未出现明确拐点,我国轮胎出口订单仍不断被延迟或取消,前五个月累计出口轮胎同比下降18.6%。综合来看,上半年受全球范围内新冠肺炎疫情影响,宏观经济运行低迷,商品及金融市场都需求疲软,天然橡胶需求平淡。


图片3.png

(图3: 工业分大类行业增加值与去年第二季度增长速度比(%))



(3)与能源、矿产相关的上游制造业依旧全面下滑

其中,石油天然气开采业同比下降5.72%,同比下降最多的是开采辅助活动,降幅达到了8.26%;有色金属矿选业也下降达到了2.61%;有色金属冶炼和压延加工业同比增长0.04%,煤炭开采和洗选业同比正增长了0.61%。由于石油等产业需求不足,开采辅助活动影响最为巨大,等到石油等产业的需求逐渐恢复,开采辅助活动才有望恢复增长。


图片4.png


(图4: 工业分大类行业增加值与去年第二季度增长速度比(%))

 

 

三、趋势小结

1. 2020年第二季度以来,我国的经济和消费复苏取得了不小的成就

从我国社会消费品零售总额降幅减小情况和不久前公布的2020年第二季度GDP同比增长了3.2%都证明了这一点。


2. 工业生产恢复较快,高技术制造业和装备制造业实现正增长

上半年,全国规模以上工业增加值同比下降1.3%,降幅比一季度收窄7.1个百分点;其中,二季度增长4.4%,一季度为下降8.4%。6月份,规模以上工业增加值同比增长4.8%,增速比5月份加快0.4个百分点,连续3个月增长;环比增长1.3%。


3. 预期后续月份的消费仍将继续回升

随着社会生产的逐步恢复,以及随着国内疫情好转而逐步恢复的人员流动,可以预期在未来数月,消费数据将继续向好。不过,我们要提醒的是在不同门类的消费中,必然会有几家欢乐几家愁。到底哪些消费门类会迎来好光景,哪些消费门类会面临巨大挑战,请继续关注进化策基于消费动机的消费趋势分析。

 

附:部分长期趋势数据

 

 

 图片5.png

 (图5:自2013年以来,我国社会消费品零售总额增长率(%)及GDP增速)


自2013年以来,我国社会消费品零售总额增长率和GDP增速情况

2020年第二季度GDP为250110亿元,同比增长3.2%。2020年第二季度社会消费品零售总额93677亿元,同比下降3.84%。

 

 图片6.png

(图6:自2013年以来,我国CPI指数情况)

第二季度,全国居民消费价格同比上涨2.7%,其中,6月份全国居民消费价格同比上涨2.5%,CPI涨幅较5月份的2.4%有所回升。

 


  

留言