2021-03-25
2020年第二季度依旧是疫情中经济复苏的一个季度，整个国民经济依旧承受很大压力。作为一直关注消费领域的机构，进化策为您梳理了第二季度与消费相关的国民经济数据。从中，我们可以大略看出，哪些消费门类依旧面临巨大压力，哪些消费门类在疫情之后迎来了快速复苏。
数据来源：国家统计局官网
1.疫情后，我国2020年第二季度商品零售类值开始全面复苏
2020年第二季度社会消费品零售总额93677亿元，同比下降3.84%。相比于第一季度的同比下降19%，第二季度已经有了很大的好转。
来看细项分解：
(图1:限额以上企业（单位）商品零售类值增长比(%))
（1）服装、石油和汽车消费复苏缓慢
下降最大的石油及制品类商品零售类值同比2019年依旧下降达13.52%，服装类下降7.76%。2020年上半年，受新冠肺炎疫情持续的影响，石油下游行业开工不足，需求萎缩，造成了产品销量减少，收入严重下滑。
服装业近年来增长乏力，在2019年甚至出现了衰退，同比2018年下降-3.3%。此外，人们对于服装的消费弹性较大，疫情下人们倾向暂停服装消费，一项调研结果显示，超过75%的中国消费者在2020年第一季度减少或推迟服饰和鞋履消费支出，在这段时期他们的总开销同比减少了45%。超过60%的中低收入消费者他们的支出仅在必需品上。
（2）粮油食品类、化妆品类、日用品类等增长明显，体育娱乐用品同比增长达16.21%。
随着国内疫情得到全方位的控制，人们逐渐恢复了对大部分商品的正常消费和采购。粮油、食品类同比增长了13.22%，粮油食品消费属于消费者的必需品，需求弹性低，再者，大量食品价格上涨，尤其是猪肉价格上涨104.3%，增加了消费者在粮油和食品的开支。
疫情突发让线下健身产业暂时陷入“寒冬”，但用户健身需求亟需释放，二季度体育娱乐用品消费呈现快速发展态势。首先，一直以来我国体育消费市场稳步增长，2018年我国体育消费市场规模达到9105.3亿元，2018年阿里双十一体育消费总额达60亿元，同比增长17.6%；其次，得益于我国国民强身健体意识不断增强，参加锻炼人数不断上升，2019年达到了4.3亿人，平均每年增加1千万人；再其次，在线上健身直播课程的带动下，健身器材销量上涨迅猛也带动了体育娱乐用品的消费，一项报告显示，苏宁易购的健身器材销量同比增长269%，其中哑铃、呼啦圈、瑜伽垫成为最受欢迎的健身用品，销量同比增长分别高达500%、391%和332%。
我们通过我国2020年第二季度的工业类增加值数据来分析我国2020年第二季度的消费影响。为了方便分析，我们分成了三个部分进行分析对比，即终端制造业，中游制造业和上游的制造业。
（1）与民生消费密切相关的制造业依旧大量下滑，仅烟草制造业和医药制造业正增长
烟草制造业同比2019年第二季度增长了5.82%，看来疫情也无法阻止烟民；医药制造业也实现了同比增长0.82% ；而农副食品加工业夺下倒数第一宝座，同比下降达到了42.21%。与往年1-6月份整体相比，全国规模以上建材家居卖场2020年上半年累计销售额为2752.84亿元，同比下降40.76%。全国规模以上建材家居卖场6月销售额为645.15亿元，同比下降24.84%。
(图2:工业分大类行业增加值与去年第二季度增长速度比（%））
（2）与材料、设备相关或相类似的中端制造业依旧下滑严重
其中，下降最多的橡胶和塑料制造业同比去年下降了7.26%；通用设备制造业同比下降了5.50%；计算机通信类则实现了同比正增长，增长了3.75%。受新冠疫情影响，大部分上班族需居家办公，而中小学及高校学生需网络上课，笔记本电脑就成为了不少人的刚需，正是这一需求带动了笔记本市场的增长。国外疫情尚未出现明确拐点，我国轮胎出口订单仍不断被延迟或取消，前五个月累计出口轮胎同比下降18.6%。综合来看，上半年受全球范围内新冠肺炎疫情影响，宏观经济运行低迷，商品及金融市场都需求疲软，天然橡胶需求平淡。
(图3: 工业分大类行业增加值与去年第二季度增长速度比（%)）
（3）与能源、矿产相关的上游制造业依旧全面下滑
其中，石油天然气开采业同比下降5.72%，同比下降最多的是开采辅助活动，降幅达到了8.26%；有色金属矿选业也下降达到了2.61%；有色金属冶炼和压延加工业同比增长0.04%，煤炭开采和洗选业同比正增长了0.61%。由于石油等产业需求不足，开采辅助活动影响最为巨大，等到石油等产业的需求逐渐恢复，开采辅助活动才有望恢复增长。
(图4: 工业分大类行业增加值与去年第二季度增长速度比（%)）
1. 2020年第二季度以来，我国的经济和消费复苏取得了不小的成就
从我国社会消费品零售总额降幅减小情况和不久前公布的2020年第二季度GDP同比增长了3.2%都证明了这一点。
2. 工业生产恢复较快，高技术制造业和装备制造业实现正增长
上半年，全国规模以上工业增加值同比下降1.3%，降幅比一季度收窄7.1个百分点；其中，二季度增长4.4%，一季度为下降8.4%。6月份，规模以上工业增加值同比增长4.8%，增速比5月份加快0.4个百分点，连续3个月增长；环比增长1.3%。
3. 预期后续月份的消费仍将继续回升
随着社会生产的逐步恢复，以及随着国内疫情好转而逐步恢复的人员流动，可以预期在未来数月，消费数据将继续向好。不过，我们要提醒的是在不同门类的消费中，必然会有几家欢乐几家愁。到底哪些消费门类会迎来好光景，哪些消费门类会面临巨大挑战，请继续关注进化策基于消费动机的消费趋势分析。
附：部分长期趋势数据
(图5:自2013年以来，我国社会消费品零售总额增长率（%）及GDP增速)
自2013年以来，我国社会消费品零售总额增长率和GDP增速情况
2020年第二季度GDP为250110亿元，同比增长3.2%。2020年第二季度社会消费品零售总额93677亿元，同比下降3.84%。
(图6:自2013年以来，我国CPI指数情况)
第二季度，全国居民消费价格同比上涨2.7%,其中，6月份全国居民消费价格同比上涨2.5%,CPI涨幅较5月份的2.4%有所回升。
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